Suivre ses clients et ses devis quand on est artisan indépendant
Une demande arrive par téléphone, une précision par message et le devis reste sur l’ordinateur. Pour retrouver le fil, reliez chaque demande à un client, une version de devis et une prochaine action datée.
Garder une fiche par demande, même avant le devis
Notez le nom du client, le moyen de le joindre, le lieu de l’intervention, ce qu’il demande et la date du dernier échange. Séparez les informations confirmées des points à vérifier sur place. Une demande de rénovation de salle de bains peut par exemple attendre les dimensions ou le choix des équipements : écrivez-le plutôt que de vous fier à votre mémoire.
Utilisez une référence courte pour distinguer deux demandes du même client. Cette référence accompagne ensuite le devis et le dossier de chantier. Pour le classement des fichiers et des photos, notre méthode d’organisation des documents de chantier détaille un système de dossiers utilisable avec vos outils actuels.
Suivre une prochaine action, pas seulement un statut
« En cours » ne dit pas ce qui reste à faire. Un tableau simple peut suffire au départ : client, demande, statut, dernier échange, prochaine action et date prévue. Choisissez des statuts que vous comprenez immédiatement, comme « visite à prévoir », « devis à préparer », « envoyé », « modification demandée », « accepté » ou « sans suite ».
| Demande | Situation | Prochaine action |
|---|---|---|
| A — Salle de bains | Visite réalisée | Vérifier la référence des équipements avant le devis |
| B — Remplacement d’une porte | Devis envoyé | Reprendre contact à la date convenue avec le client |
| C — Peinture d’une pièce | Modification demandée | Préparer la nouvelle version avec le bon périmètre |
En fin de journée, regardez les actions arrivées à échéance. Après chaque échange, mettez la fiche à jour et fixez l’étape suivante. Ce fonctionnement reste possible dans un carnet, un tableau ou une application : le support doit surtout être accessible quand vous en avez besoin.
Identifier la bonne version du devis
Gardez une référence stable et un numéro de version : 2026-014_Devis_V01, puis V02 si le contenu change. Notez la date d’envoi et la raison de la modification. Ne remplacez pas silencieusement le fichier déjà transmis : vous devez pouvoir retrouver ce que le client a reçu et les éléments qu’il a validés.
Dans la fiche de suivi, placez le lien vers le document courant. Conservez séparément les versions précédentes et les échanges qui expliquent les changements. Le tableau de suivi décrit l’avancement de votre travail ; il ne remplace ni le devis ni les pièces qui établissent l’accord du client.
Tester une application sur un cas concret
Avant de changer d’outil, prenez une demande d’exemple. Pouvez-vous retrouver le client, préparer un brouillon, le modifier puis retrouver la bonne version depuis votre téléphone ? Vérifiez aussi la récupération de vos données et les limites de stockage ou de synchronisation. Nos critères de choix d’une application pour artisan permettent de préparer cet essai.
Ce que montre aujourd’hui le Développement Solidaire
La démonstration GESCOMM 0.5.4 présente des fiches clients et prospects, des notes, une recherche et l’accès aux devis associés. Elle permet de préparer des brouillons de devis, d’en voir un aperçu et de les imprimer ou enregistrer en PDF. L’accès se fait sur invitation.
Elle conserve actuellement les données dans le navigateur. L’envoi et la signature des devis, la facturation, le suivi des règlements et la synchronisation en ligne ne sont pas disponibles. Consultez les fonctions présentées et leurs limites avant de demander une invitation.
Rédaction GESCOMM · Mise à jour le 2 novembre 2026